Lily mendapatkan undangan misterius untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler Slimwood's Stupendous Skycircus di hari ulang tahunnya. Tentu saja dia Lily, Robert, dan Malkin tidak mau melewatkan kesempatan ini.
Tetapi di balik pertunjukan si gadis terbang bersayap dan si bocah bercapit lobster, sebuah ancaman bahaya membayangi. Sang ringmistress, Madame Lyons-Mane, memiliki rencana maut untuk Lily. Dapatkah mereka meloloskan diri dari perangkap mengerikan tersebut?